普洛斯中国5亿美元中期票据成功在国际市场发行

【EFEC导读】本次美元债券的发行为普洛斯中国在国际资本市场的首秀。
 
普洛斯中国5亿美元中期票据成功在国际市场发行

        国内最大的现代工业物流基础设施提供商普洛斯中国(GLP China)宣布,近日成功发行了票息为4.974%的五年期、5亿美元中期票据。最终有效订单簿达到58亿美元,超额认购倍数接近12倍,同时也创下了2014年以来中国投资级债券发行价格最高收窄记录。
 
        普洛斯中国自2016年起分别在上海证券交易所,深圳证券交易所和中国银行间市场成功发行多笔熊猫债,得到境内资本市场和投资人的高度认可。本次美元债券的发行为普洛斯中国在国际资本市场的首秀。普洛斯中国在香港联交所注册的中期票据发行额度为不超过等值港币200亿元,此次的5亿美元是在此计划下的首次发行。
 
        普洛斯中国取得了国际评级机构标准普尔给予的BBB(评级展望稳定)投资级评级。本期美元债券的募集资金将用于归还存续债务和一般公司用途。
 
        普洛斯中国区副董事长诸葛文静表示:“长期以来,普洛斯的熊猫债、资产证券化等金融产品得到资本市场的高度认可。此次美元债的成功发行也显示了国际投资者对普洛斯的高度预期和强烈信心。我们将在继续保持良好的财务状况同时,进一步拓展多元化资金来源,以支持公司的长期发展目标。”
 


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